На развалинах цивилизации кипит война старых и новых хозяев Земли. После таинственной эпидемии, выкосившей человечество, вампиры Японии во главе с королевой Крул Цепеш вышли из подполья, подчиняя людские анклавы и укрепляя свою кормовую базу. Сопротивление ночным кровососам возглавила Имперская армия, чьи лучшие бойцы составили отряд Лунных Демонов. Именно туда попал молодой Юйтиро Хякуя, когда-то бежавший из вампирского рабства и давший клятву отомстить за друзей, погибших в неволе.

Многие воины Имперской армии владеют заклятым демоническим оружием, но сила разрушения, внезапно проснувшаяся в главном герое, внушает страх даже товарищам. Причиной пробуждения стала встреча с названным братом, которого Юйтиро считал давно мертвым. Увы, Мика стал вампиром, приближенным королевы и одним из лидеров армии вторжения. Теперь каждый из братьев жаждет спасти другого, считая того лишь жертвой обстоятельств, а у их боссов, конечно же, есть собственные планы на перспективных подчиненных. Обе стороны стягивают лучшие силы в Нагою – решающая битва не за горами!