Продолжение истории японского студента Харуто, который попал в другой мир в тело мальчика по имени Рио. После своего перерождения наш герой успел повидать многое. Детство он провёл в трущобах; затем, пробудив магические способности, он попал в Королевскую Академию магии, где он столкнулся с ужасной дискриминацией, но познакомился с замечательной учительницей Селией, после этого сбежал из страны, попутно подружившись с девочкой-лисичкой Латифой, которая тоже когда-то жила в Японии, потом он побывал на родине своих здешних родителей, а ещё сорвал политическую свадьбу Селии. Ну и, конечно, самое главное: он нашёл в этом мире Михару, подругу детства, в которую был влюблён ещё будучи в Японии. А как же сложится их дальнейшая судьба, мы узнаем в новом сезоне.