Искусство литературного жанра - ракуго очень давно известно в Японии, но не слишком популярно. Правда своих поклонников имеет. Еще бы, ведь только в представлении, где используется этот жанр можно увидеть, как рождается история изниоткуда, которая оживает только благодаря одному актеру - мастеру ракогуро. Таких мастеров очень мало, ведь в обычных театральных кружках и даже в университетах, такому не учат. Только древние мастера рассказывают и пересказывают свои истории, донося их до современного человека.

Главный герой этого аниме - молодой мужчина, которого недавно освободили из тюремного заключения. Он всегда любил мастерство ракогуро и хотел ему научиться. Когда он был за решеткой, такой возможности не было, зато теперь - есть. Мужчина хочет разыскать великого мастера Якумо и попроситься в ученики. Несколько лет назад, до того как попасть за решетку, парень видел это представление и влюбился. С того дня, он сам хочет освоить ракогуро. На удивление, Якумо согласился, хоть раньше никогда и не брал учеников. Мастер дал своему ученику имя Ётару и можно сказать подарил надежду на новую жизнь. Но воспользуется ли Ётару ее правильно? Не пойдет ли по скользкой тропе?