Кёдзи выходит из тюрьмы, отсидев полный срок. За него никто не мог подать прошение о досрочном освобождении - у героя нет ни семьи, ни друзей. Но зато есть четкая цель, к которой он решил стремиться - вдохновившись выступлением мастера ракуго, Кёдзи просит того взять его в ученики. Не совладав с напором искреннего энтузиазма бывшего преступника, мастер Якумо всё же берется обучить парня этому загадочному и необычному театральному искусству.
Чтобы достичь взаимопонимания в непростых, практически семейных взаимоотношениях героев, мастер ракуго, ныне носящий имя Якумо, решает поведать новому ученику и дочери своего покойного друга, которую он воспитывал с детства, историю собственной жизни. Так Якумо начинает свой рассказ о трудностях обретения собственного пути в искусстве ракуго.