Существуют ли параллельные миры, не похожие на наш? Безусловно! Именно в таком мире и живут герои данного аниме. Точное место всех событий – город под названием Эридан. Он делится на две части: одна из них расположена в знаменитой империи драконов Цеберун, другая же располагается на площади альянса целых семи городков Лапетод! Границей между этими частями служит река Ориэль, которая по праву считается общей территорией жителей обеих частей Эридана.

Чем же мир превосходит наш? В нем существуют некие волшебные силы, носящие название «формула заклятия». По природе своей это сложная химическая реакция, которая материализуется в мир с помощью специально изготовленного оружия. При использовании заклятия появляется магический эффект, как если бы было произнесено заклинание. Оружие, извлекающее «магию», носит название «магический прибор», который может быть любого вида и формы.

Сюжет аниме крутится около двух персонажей: Гайуса Сорель и Гигина Эфли-Бафа. Они являются известными пользователями волшебных формул заклинаний тринадцатого ранга. Гайусу нравится мирная, размеренная и тихая жизнь, но в его работе это исключено. Эфли-Баф же наоборот любит импульсивность, достаточно эмоционален и часто ввязывается в драки. Казалось бы, характеры этих людей сильно разняться. Как же они умудряются работать с абсолютным взаимопониманием?