Островное государство Нил Камуи существовало благодаря силе Красного Дракона, древнего бога-хранителя. Вот только во время вторжения агрессивной державы Коуран хранитель не откликнулся на призыв и словно сошел с ума, уничтожая все живое. Недавние союзники из Донации, видя беспомощность бывших друзей, по-тихому оккупировали восток острова, коуранцы заняли западные земли, а в центре страны бушует безумный бог. Долго так продолжаться не могло, и сразу несколько сил сделали свой ход, причем их посланники пересеклись в одной точке!

Ибуки, последний потомок правящей династии, скрывался в сиротском приюте, твердо решив пойти по мирной стезе. Увы, в соседней деревушке остановилась коуранская войсковая экспедиция, а на нее напали повстанцы, долго ждавшие своего часа. Расправившись с напавшими, захватчики стали убивать мирных жителей, и тут Ибуки не выдержал, обнажил меч предков и заключил с Драконом Хаоса новый нерушимый договор на крови. За событиями с большим интересом наблюдали донацийский рыцарь Суаро, наемная убийца Лоу и полудемоница Эйха – их работа только начинается!