Мир полностью изменился, когда на его поверхность упал чёрный метеорит, породивший уродливых монстров. Их стали называть Д2, они заполонили все материки и континенты. Музыка была единственным, чего Д2 боялись, но вскоре им удалось полностью запретить любые её проявления. Но не все смирились со своим положением: существуют девушки, владеющие силой музыки, Исполнители. Под руководством Дирижёра они могут использовать величайшие музыкальные партитуры в истории человечества для победы над монстрами. Разрушенная Америка, 2047-й. Дирижёр Такт присоединяется к Исполнителю Дестини. Такт мечтает вернуть музыку в мир, в то время как Дестини намерена уничтожить всех Д2. У них разные цели, но сейчас это неважно - путь лежит на Нью-Йорк.