Достопочтенные якудза из Сюэй-гуми и залетные американские гангстеры из банды «Улей» уже несколько месяцев поддерживают мирное сосуществование в одном тихом уголке Японии. А почему? Потому что по приказу своих отцов наследники обоих кланов, 17-летние Раку Итидзё и Титогэ Кирисаки, самоотверженно имитируют романтические отношения, которые должны спаять обе мафиозные группы – иначе война на улицах неизбежна. Но можно ли почти год притворяться влюбленными и при этом ничего не почувствовать?

Конечно, без чувств тут не обошлось, но каких? Раку, сын старого мафиози, хорошо знаком с интригой и манипуляцией, но все равно страдает, что вынужденная игра отталкивает его прежнюю любовь, одноклассницу Косаки Онодэру. Излишне резкая Титогэ, фактически росшая без матери, мечется между самоутверждением и жаждой нормальных человеческих отношений, а есть еще хрупкая, но решительная Марика, у которой на Итидзё-младшего свои виды. В общем, карнавал продолжается – сцена прежняя, актеры те же, а вот актрис все больше!