Прошло два года со времени загадочного исчезновения Серебряных Ястребов, над Мидландом нависла новая угроза со стороны Кушанской империи. Именно в это время появляется человек именуемый себя Черным Мечником, но все узнают в нем бывшего командира ударного отряда Серебряных Ястребов Гатса. Вооруженный огромным мечем, он сжигаемый ненавистью ведет охоту на демонов, не отступая ни перед какой преградой. Но наступает момент когда Черный Мечник понимает, что он должен защитить брошенную им Кирку. Путешествие приводит его в место, где хитрое сплетение судьбы намерено повторить ужасные события прошлого. Хватит ли ему сил на этот раз защитить возлюбленную?