Со вторым пришествием Владыки Демонов в королевстве Дильхад наконец наступил мир. Однако беда явилась откуда не ждали: по всему Азесиону раздаются сообщения о появлении драконов, которых считали давно вымершими. Чтобы разобраться с этой проблемой, Академия Владыки Демонов объединяется с Академией Героев, и они отправляются в совместный поход. Тем временем Анос узнаёт, что был приглашён на так называемый Отбор. Это особое состязание, на котором представители каждого из восьми богов будут сражаться друг с другом за право стать их доверенным лицом. И если раньше перерождённому Владыке Демонов всё давалось без особого труда, то на этом испытании ему точно придется как следует попотеть.