Прошло 10 лет с тех пор, как Бахамут был повержен, однако равновесие в мире нарушает молодой и амбициозный король Чариос XVII, похитивший оружие богов и с помощью него поработивший демонов, превратив их в рабов и слуг для людей, Чариос намеревается победить и богов, чтобы сделать людской род сильнейшим над всеми. Одновременно сюжет завязывается вокруг Нины Дранго, молодой девушке, решившей прибыть в столицу людей на заработки. Там она случайно знакомится с Азазелем, лидером повстанцев демонов и Мугаро, таинственное дитя, обладающее силой бога. Они втягивают Нину в сложный круговорот событий.