Несмотря на все злоключения, которые пережили Тацуя и Миюки, они смогли успешно перейти на второй курс обучения. И не просто перейти: в свете научных достижений Тацуи в школе была создана новая учебная программа, Курс магической инженерии. Получив своё место в школе, а также официальную должность в студенческом совете, Тацуя, казалось бы, может наконец-то выдохнуть: уж в этом-то году всё точно будет спокойно и он сможет поучиться вместе с любимой сестрой в своё удовольствие. Но не тут-то было! С началом нового учебного года в Первую старшую школу поступают три новых ученика из элитных семей с номерами: две близняшки Маюми - Идзуми и Касуми, а также недружелюбный парень по имени Шиппо Такума. И конечно, они приносят новые проблемы!