Между Раем и Адом идёт война, и ситуация складывается далеко не в пользу ребят из Преисподней. Поэтому они решают тайно отправить на Землю демона по имени Акуцу Масатора, который под видом школьника должен будет завербовать в ряды адской армии молодых харизматичных воинов и поднять её боевой дух. И всё начинается вроде неплохо: познакомившись с очаровательной Аманэ Лили, Акуцу пытается переманить её на свою сторону... Но не тут-то было! Его ждёт, не побоимся этого слова, райский сюрприз, который нашему герою вряд ли зайдёт.