Человечество издавна жило в гармонии с ведьмами, восхищаясь их мудростью и спокойствием. Но в результате промышленной революции в империи Лидия наука значительно превзошла магию, и необходимость в силах ведьм пропала. Более того, поддавшись недоверию и страху, имперцы устроили на ведьм настоящую охоту. Главный герой истории, парень по имени Адонис - ученик великой ведьмы Хлои - становится свидетелем смерти своей наставницы. Обозлившись на весь мир, он клянется отомстить нации, которая отняла у него всё. Так и начинается кровавая битва между наукой и магией!