Настала пора Назарику выйти из тени. Следуя своему великому плану, Айнз Уол Гоун создал свою страну - Колдовское Королевство - и, заключив ложный союз с Империей Багарут, с лёгкостью захватил Эрантел. Присвоив титул Короля-заклинателя, он взошёл на трон своего нового царства. Цель велика - под стать правителю: создать утопичное и процветающее королевство, основанное не на страхе, а на преданности и глубоком уважении. И это всего лишь первый шаг на пути к захвату мира и становлению абсолютным Повелителем. В то же время правители других стран обдумывают планы по борьбе с Айнзом, поскольку видят в нём великую угрозу для себя и всего мира. Грядут перемены…