Сюжет расскажет о том, что в мире живут люди с генами животных. Их называют зверолюди. Долгое время о них ничего не было известно, но двадцать первый век позволил человечеству сделать много грандиозных открытий. Мировое сообщество решает, что оптимальным решением стабилизации ситуации в мире станет создание отдельного города для зверолюдей – Анима-сити. Там эти существа могут быть собой и спокойно жить.

Центральным персонажем сюжета является старшеклассница по имени Мичиру Кагемори. Ее жизнь была совершенно обычной, но случилась так, что девушка стала тануки. Иными словами, наполовину енотом. Девушка живет в Анима-сити и чувствует себя вполне комфортно. Так было не всегда. Поначалу ей было сложно свыкнуться со своей новой природой, но со временем героиня привыкает. Она знакомится с Широ Огами, который постепенно проникнется к ней симпатией. Это упрямый наполовину волк, наполовину человек, который ненавидит людей, потому что считает их негодяями. Также девушка познакомится и с другими жителями этого городка, и они вместе будут выяснять, почему Мичиру превратилась в зверочеловека. Широ заинтересован этим, т.к. случайным образом превращение не происходит.