Люди и оборотни, наука и магия мирно сосуществуют на земле порядка и хаоса под названием Страна Персикового источника. Но гармония была нарушена отрицательной энергией, из-за которой все оборотни впали в буйство, что привело к многочисленным бедствиям. Продолжая свое путешествие на запад, чтобы остановить эксперимент по воскрешению Быкоголового демона, явившийся причиной зловещей волны, четверка героев наконец прибывает к границам Тендзику. Но чем ближе они подбираются к источнику зла, тем сильнее влияние отрицательной энергии и яростнее ожидающие их битвы.