На Земле настали осенние каникулы, и веселая англо-японская компания школьников во главе с Синком Идзуми снова спешит в чудесный мир Фрониард - чтобы выполнить обещанное, встретиться с друзьями и выяснить, наконец, кто сильнее - отчаянный Синк или его кузина Нанами, такая же веселая и безбашенная? На этот раз пути главных героев в полюбившиеся земли Фрониарда разошлись - если Ребекка добралась без приключений, то Синк и Нанами судьба забросила в таинственный Драконий Лес, где, несмотря на усилия юной жрицы Шарлы, просыпается новая угроза...

Но никакая беда не страшна, когда на помощь уже спешат старые друзья, за последний год собравшиеся в нерушимый Союз трех стран! Военные игры и совместные маневры давно сплотили несокрушимых рыцарей Галетта, стойких воинов Бискотти и небесную армию Пастильи, только теперь им предстоит не благородный турнир в честь вернувшихся героев, а настоящая война за будущее континента. Что ж, демоны приходят и уходят, а герои остаются - при этом за жаркими битвами во Фрониарде следуют не менее жаркие деньки отдыха и развлечений!