У простого учителя биологии Тэцуо Такахаси есть мечта:повстречаться с полу-людьми. Кто это такие? Мифические существа, такие как вампиры, дуллаханы или суккубы, только вот теперь они живут среди нас и пытаются комфортно влиться в общество.
Какого же было удивление Тэцуо, когда на новом году обучения появляются целых 3 новых ученицы - получеловека: Хикари Таканаси (вампир), Кёко Мати (дуллахан) и Юки Кусакабэ (снежная дева). В добавок новая скромная учительница математики, Сакиэ Сато, оказывается суккубом! Как сложатся школьные будни таких необычных личностей?