Химэно Кимихара ведет обычную жизнь обычной старшеклассницы – ходит в школу, встречается с подругами, занимается в кружке, играет в школьном спектакле... Правда, у Химэно есть хвост и четыре ноги с копытами, но это никого не шокирует, ведь события развиваются в альтернативном мире, где эволюция пошла другим путем. Животные с четырьмя конечностями оказались тупиковой ветвью, а вот шестилапые динозавры благополучно выжили, стали предками шестилапых млекопитающих, а потом появился и человек. Больше конечностей – больше вариантов: у кого-то эта дополнительная пара стала в итоге ногами, кто-то получил крылья, кто-то – рога или кошачьи уши, а кто-то – плавники. В итоге бок о бок друг с другом живут ангелы, драконокрылы, кентавры, сатиры, фавны, котоухи, русалки и даже загадочные рептилоиды из Антарктиды. Аниме рассказывает о повседневной жизни Химэно и ее подруг Нодзоми и Кёко, а между делом знакомит зрителей с удивительным миром, который кажется идеальным только на первый взгляд.