Когда неведомый узник сбегает из тюрьмы Центра всего за несколько недель до освобождения, по его следам отправляются братья Элрики. Поиски приводят их в город Плато на юго-западе города Клета, где Альфонс спасает молодого алхимика Джулию от преступника, за которым они охотятся. В разгар битвы они проваливаются (в прямом смысле слова) в родной мир Джулии - трущобы Долины Милос и попадают в эпицентр массового восстания народа..