Маги-оммёдзи стоят на страже Японии от потустороннего зла. Законы «инь-янь» изучают в школе, а Двенадцать Небесных Генералов, сильнейшие маги современности, являются героями нации. Среди элиты всегда были представители клана Цутимикадо, происходящего от самого Абэ-но-Сэймэя. Наследник старшей ветви клана традиционно готовился к верховной власти, а наследник побочной ветви становился его сикигами – духовным воином-защитником. Именно это еще в нежном возрасте обещали друг другу наследники последнего поколения, но если юную Нацумэ с малых лет прочили в гении, то Харутора не мог даже видеть духов. Поняв, что таланта нет, парень бросил занятия магией и уехал, расстроив влюбленную кузину.

Главный герой искренне надеялся, что навсегда покинул мир чародейства, но не тут-то было! Прежде всего, на него, пускай по ошибке, напала Судзука Дайрэндзи, самая молодая из Двенадцати Генералов. Отступница охотилась за неким запретным ритуалом клана и приняла Хару за его сестру. А потом Цутимикадо и сам понял, что мир вокруг не таков, каким кажется, причем большинству магов на долг и родину наплевать, они преследуют личные цели, да и собственная семья не без греха. В миг просветления чувства к умной, честной и самоотверженной Нацумэ вспыхнули с новой силой – и парень исполнил детское обещание. А что, помимо магических битв, будет потом, вы и сами догадаетесь!