В мире, который наполнен магией, трудно кого-то чем-то удивить. Вот к примеру Морихито Отоги, обладает всего лишь демоническими силами, а близкая его подруга Нико Вакацуки, вполне себе обыкновенная ведьма. Но, так уж вышло, что Морихито стал её фамильяром. Казалось бы на первый взгляд, чего тут такого, но есть всё же нюанс и большой. Нико пока что ещё ученица, а её магия всё ещё совсем дикая и постоянно наровит вырваться из-под контроля: то погоду испортит, то кого-нибудь во что-нибудь превратит, то физику сломает. Конечно скучать, с ней явно не придётся, но вот про безопасность тоже можно смело забыть.