Хирана - обычная японская школьница, которая восхищается девочками-волшебницами и мечтает стать одной из них. Однажды ей представляется возможность исполнить это желание, но... всё идёт совсем не так, как она ожидала! Вместо того, чтобы принять на себя роль героини и идти спасать мир, Утэна становится злодейкой и раскрывает свою тёмную сторону, превращаясь из застенчивой фанатки волшебниц в смелую садистку-доминантку! Конечно, это намного веселее, но это ещё не конец, ведь внутри неё всё ещё теплится добро...