В этом мире человечество разделено на две расы – водную и земную, причем «водные» могут жить на суше, а их земным собратьям жизнь в воде заказана. Между ветвями одного рода не все гладко – «земные» завидуют, что «водные» под покровительством морского бога ни в чем не нуждаются, а сами они вынуждены добывать пищу в поте лица. «Водные» резонно отвечают: хлеб насущный сухопутники добывают с таким размахом, что моря с океанами скоро опустеют. Но в целом дрязги не уходят дальше громких слов и соседских ссор, обе расы мирно сосуществуют в прибрежных районах. По закону природы, потомство от смешанных браков уже не вернется в море, и потому «водная» цивилизация тихо угасает.

В подводной деревне Сиосисио осталось мало детей, а значит, четверо ровесников – Хикари, Тисаки, Канамэ и Манака – теперь должны ходить в среднюю школу на поверхности, в городке Михама. Шумный и резкий Хикари недолюбливает «наземников», его друзья детства относятся к ним нормально, точно так же и «наверху» личности встречаются самые разные. Пожив на суше, дети моря не на шутку удивились, насколько тесно на самом деле смешались оба народа, сколько рыбаков приходится им дальними родичами. Понемногу между гостями и вступившими в их компанию местными ребятами устанавливается понимание, потом приходят иные чувства, а затем выясняется, что, только отбросив предрассудки и работая вместе, люди обеих рас могут отвратить надвигающуюся катастрофу…