Аллен - могущественный волшебник, и все в городе боятся его, называя Королём демонов. Но, на самом деле, он вполне мирный, и единственное, чего он хочет - спокойно жить в глубине леса и наслаждаться своим одиноким существованием. Но однажды он у себя в лесу находит девушку, лежащую без сознания, и спасает её от нападения рыцарей. Вскоре он узнает, что эта девушка, Шарлотта, была помолвлена с принцем соседнего королевства, но тот обвинил её в жестоких преступлениях и заставил бежать. Поняв, какую тяжёлую, жалкую и печальную жизнь вела девушка, Аллен не может остаться в стороне... и клянётся Шарлотте, что обязательно научит её всяким плохим вещам и сделает самой счастливой девушкой на свете!