Мамеда - оборотень-тануки, которая родилась не в своё время: ей хочется водить людей за нос, но она этого не умеет. Однажды она знакомится с рассказчицей ракуго по имени Бунко, и та объясняет ей, что людей по-прежнему можно ввести в транс, но только магией слов. Теперь Мамеда хочет стать её подмастерьем, но согласится ли Бунко взять незадачливого ёкая в ученицы? Узнаем в комедийной истории об эпохе Тайсё и искусстве ракуго.