Согласно легенде, в ночь голубой луны родился вампир Ванитас. Но был изгнан, потому что существа, подобные ему, рождаются лишь тогда, когда ночное светило окрашено кровью. В гневе он создал гримуар "Книга Ванитаса", чтобы отомстить обидчикам. Молодой вампир Ноэ, путешествуя в на борту дирижабля, услышал легенду о книге и отправился на ее поиски. После внезапного нападения на дирижабль Ноэ попадает к самому Ванитасу. Путешественник заговаривает зубы вампиру и уверяет, что будет использовать гримуар для лечения детей ночи. Однако он не так прост, как кажется на первый взгляд...