Старшеклассник Иссэй Хёдо счастлив – дом стал дворцом, отныне в его гареме вся женская часть клуба оккультизма академии Куо во главе с очаровательной Риас Гремори, принцессой подземного мира. Но мудрый учитель, он же глава падших ангелов Азазель, объяснил юному демону, что этого мало – надо изучать своих девушек, отслеживать их поведение, решать возникшие проблемы. А ведь даже неопытному Иссэю видно, что проблемы мучают подруг, но если Риас и Акэно скрывают их под маской сексуальности, то малышка Конэко и скрыть-то ничего не может.

Впрочем, киснуть некогда – вокруг разворачивается новая спираль интриг, и вся веселая компания отправляется на каникулы в Нижний Мир, где Риас и Соне предстоит доказать, что они не просто наследницы кланов, но и полноправные мастера Большой Игры. Игра же предстоит командная, а среди участников не только привычные ангелы и демоны, но и древние боги, исчезнувшие драконы и Бригада Хаоса – сборище террористов, кому не по душе нынешний мировой порядок. Только бой плечом к плечу позволит отбросить лишнее, выплеснуть наболевшее и понять друг друга – уж в этом хозяин Красного Дракона давно убедился!