В мире, что зовётся Мистарсия, вместе уживаются люди, боги и демоны. Не исключение и школа магии Мистерии, где учатся две совершенно непохожие принцессы: жизнерадостная и простодушная отличница Анна из людского королевства Мистерия и застенчивая полукровка Грея из Драконьего края, боящаяся пользоваться своей силой. Но знакомство друг с другом многое меняет в жизни каждой из них.